تتبع الصفقة في الوقت الحقيقي مع WhatsApp و CRM الخاص بك

في بيئة الأعمال السريعة اليوم ، يعد البقاء على رأس فرص المبيعات أمرًا بالغ الأهمية للنجاح. مع توقع العملاء إلى الاستجابات الفورية والتواصل السلس ، يؤدي دمج WhatsApp مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) إلى إحداث ثورة في طريقة تتبع الصفقات وأتمتة سير العمل والتفاعل مع التوقعات. تستكشف هذه المقالة كيفية إعداد تتبع الصفقات الآلي في CRM باستخدام إخطارات WhatsApp والغوص في خطوات عملية وفوائد وأدوات لتبسيط سير عمل المبيعات الخاص بك ، ومراقبة خطوط الأنابيب ، والإشعارات الفورية.

‍

لماذا دمج WhatsApp مع CRM الخاص بك لتتبع الصفقات؟

مع أكثر من ملياري المستخدمين الشهريين ، تعتبر WhatsApp قناة اتصال مهيمنة في جميع أنحاء العالم. إن قدرات المراسلة في الوقت الفعلي تجعلها مثالية للشركات التي تتطلع إلى إشراك العملاء على الفور. من خلال الجمع بين WhatsApp و CRM ، يمكن لفرق المبيعات تبسيط الاتصالات ، وأتمتة المهام المتكررة ، ومراقبة الصفقات بكفاءة. هذا هو السبب في أن هذا التكامل هو مغير اللعبة:

• الإخطارات الفورية : تضمن معدلات WhatsApp العالية المفتوحة (تصل إلى 98 ٪) أن التحديثات الهامة ، مثل تغييرات مرحلة الصفقة أو استفسارات العملاء ، تصل إلى فريقك على الفور.
• البيانات المركزية : مزامنة محادثات WhatsApp مع CRM الخاص بك يعزز جميع تفاعلات العملاء ، مما يسهل تتبع تقدم الصفقة والحفاظ على السياق.
• الأتمتة : أتمتة الاستجابات ، والواجبات الرائدة ، والمتابعة لتقليل الجهد اليدوي وتحسين أوقات الاستجابة.
• وضوح خط الأنابيب: توفر التحديثات في الوقت الفعلي رؤية واضحة لخط أنابيب المبيعات الخاص بك ، مما يساعدك على تحديد أولويات الصفقات عالية القيمة وتجنب الفرص الضائعة.

من خلال الاستفادة من فوري WhatsApp والسلطة التنظيمية لـ CRM ، يمكن للشركات زيادة كفاءة المبيعات ورضا العملاء.

‍

دليل خطوة بخطوة لإعداد تتبع صفقة WhatsApp في CRM الخاص بك

يتطلب إعداد تتبع الصفقات الآلي مع إخطارات WhatsApp التخطيط الدقيق والأدوات المناسبة. فيما يلي دليل شامل لدمج WhatsApp مع CRM الخاص بك لمراقبة خطوط الأنابيب في الوقت الفعلي وأتمتة سير عمل المبيعات.

الخطوة 1: حدد CRM مع تكامل WhatsApp

لا تدعم جميع CRMs تكامل WhatsApp ، لذا فإن اختيار النظام الأساسي المناسب أمر بالغ الأهمية. تشمل CRMs الشعبية مع تكامل WhatsApp القوي

• HubSpot : يوفر تكامل WhatsApp الأصلي لإرسال واستلام الرسائل في صندوق الوارد المشترك ، وأتمتة سير العمل ، وتتبع التفاعلات.
• Zoho CRM : يدعم الاتصالات متعددة القنوات ، بما في ذلك WhatsApp ، مع ميزات مثل رسائل القالب والاستجابات الآلية.
• Salesforce : يدمج WhatsApp من خلال Service Cloud ، مما يتيح قوالب التوجيه والرسائل الذكية لحلول فئة المؤسسات.
• Pipedrive : يعمل بسلاسة مع أدوات مثل Timelinesai لتسجيل دردشات WhatsApp وأتمتة سير العمل.
• Nethunt CRM : صديق للميزانية مع أتمتة WhatsApp المتقدمة وخطوط الأنابيب القابلة للتخصيص والتنبيهات الفورية.
• Kommo : يوفر روبوت مبيعات لالتقاط الرصاص وإدارة خطوط الأنابيب داخل WhatsApp مباشرة.

عند اختيار CRM ، والنظر في عوامل مثل سهولة الاستخدام ، وقابلية التوسع ، والميزات الخاصة بـ WhatsApp مثل المراسلة ذات الاتجاهين والأتمتة والتحليلات. تأكد من أن CRM يناسب حجم عملك وأهداف الإيرادات.

الخطوة 2: إنشاء حساب واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business

لتمكين الأتمتة وتكامل CRM ، ستحتاج إلى WhatsApp Business API ، حيث يفتقر تطبيق WhatsApp Business القياسي إلى ميزات متقدمة مثل chatbots والرسائل السائبة. إليك كيفية البدء:

1. تقدم من خلال شريك رسمي : العمل مع مزود حلول الأعمال WhatsApp (BSP) مثل Twilio أو Wati أو Timelinesai لإعداد حساب API الخاص بك.
2. تحقق من عملك : قدم تفاصيل عملك ، بما في ذلك رقم هاتف تم التحقق منه ، للامتثال لإرشادات WhatsApp.
3. قم بتكوين حسابك: قم بإعداد ملف تعريف عملك باسم العرض والشعار ومعلومات الاتصال لبناء الثقة مع العملاء.

يتيح لك واجهة برمجة التطبيقات إرسال رسائل آلية وإدارة العديد من المستخدمين والتكامل مع CRM الخاص بك للاتصال السلس.

الخطوة 3: دمج WhatsApp مع CRM الخاص بك

بمجرد نشطة واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الخاصة بك ، قم بتوصيله بـ CRM. تقدم معظم CRMs تكاملًا أصليًا أو يعمل من خلال أدوات الطرف الثالث مثل Zapier أو Timelinesai. اتبع هذه الخطوات:

1. إعدادات تكامل الوصول : في CRM ، انتقل إلى قسم التكامل أو السوق. على سبيل المثال ، يمكن لمستخدمي HubSpot العثور على تكامل WhatsApp في سوق التطبيقات.
2. مصادقة whatsapp : استخدم مفتاح QR Code Scan أو API الذي يوفره BSP الخاص بك لربط حساب WhatsApp الخاص بك بـ CRM.
3. حقول بيانات MAP : تأكد من أن بيانات العميل (على سبيل المثال ، الأسماء ، أرقام الهواتف ، مراحل الصفقة) تتزامن بين WhatsApp و CRM لتتبع دقيق.
4. اختبار الاتصال : أرسل رسالة اختبار للتحقق من أن المحادثات تظهر في صندوق الوارد الخاص بـ CRM ويتم تسجيلها ضمن جهات الاتصال الصحيحة.

تقوم أدوات مثل Timelinesai بتبسيط هذه العملية من خلال التكامل بنقرة واحدة لـ CRMs مثل Pipedrive و Zoho ، مما يضمن مزامنة الدردشات 24/7.

الخطوة 4: تكوين سير عمل تتبع الصفقات الآلية

الأتمتة في قلب تتبع الصفقة في الوقت الحقيقي. استخدم منشئ سير العمل الخاص بـ CRM الخاص بك لإنشاء قواعد تؤدي إلى إشعارات WhatsApp بناءً على نشاط الصفقة. إليكم كيف:

1. تحديد المشغلات : إعداد مشغلات لأحداث مثل العملاء المتوقعين الجديد أو تغييرات مرحلة الصفقة أو استجابات العملاء. على سبيل المثال ، يمكن لـ Pipedrive إرسال إشعار WhatsApp عندما تنتقل صفقة إلى "اقتراح إرسال".
2. قم بإنشاء قوالب الرسائل : قم بتصميم قوالب WhatsApp معتمدة مسبقًا للسيناريوهات المشتركة ، مثل الرسائل الترحيبية أو تذكيرات المتابعة أو تأكيدات الطلبات. Zoho CRM يتفوق في رسائل القالب للاستجابات السريعة.
3. أتمتة مهمة الرصاص: مسار استفسارات WhatsApp الواردة إلى مندوب المبيعات المناسب بناءً على معايير مثل المنطقة أو مصلحة المنتج. يعد التوجيه الذكي لـ Salesforce مثاليًا لهذا الغرض.
4. قم بإعداد إشعارات فورية : قم بتكوين CRM لإرسال الإخطارات في الوقت الفعلي إلى لوحة معلومات WhatsApp أو CRM لفريقك عندما يتخذ الرصاص إجراءً أو تقدم صفقة. يوفر Nethunt CRM إعدادات إخطار قوية لهذا الغرض.
5. دمج chatbots : استخدم chatbots التي تعمل بالنيابة لتأهيل العملاء المتوقعين أو الإجابة على الأسئلة الشائعة على الفور ، مما يحرر فريقك للمهام ذات القيمة العالية. يمكن لـ Kommo's Salesbot أتمتة التحديثات الرصاصية وتحديثات خطوط الأنابيب.

على سبيل المثال ، قد يبدو سير العمل هكذا: عندما يملأ الرصاص نموذجًا على موقع الويب الخاص بك ، يقوم CRM تلقائيًا بإضافته إلى خط الأنابيب ، ويعين مندوب مبيعات ، ويرسل رسالة ترحيب WhatsApp مخصصة.

الخطوة 5: مراقبة خط أنابيب المبيعات الخاص بك

يضمن مراقبة خط الأنابيب الفعال عدم وجود صفقة من خلال الشقوق. توفر CRMs WhatsApp-intercated لوحات معلومات بصرية لتتبع التقدم في الوقت الفعلي. وتشمل الميزات الرئيسية للاستفادة

• خطوط الأنابيب القابلة للتخصيص : إنشاء خطوط أنابيب مصممة لعملية المبيعات الخاصة بك ، مثل "Lead elected" و "التفاوض" و "مغلق". تمكن Nethunt و Kommo من خطوط الأنابيب الخاصة بالقناة لـ WhatsApp.
• التحديثات في الوقت الفعلي : Sync WhatsApp محادثات لتحديث مراحل الصفقة تلقائيًا. على سبيل المثال ، تقوم Pipedrive Logs بتدريبات على أنها أنشطة قابلة للتتبع لرؤية خط الأنابيب الدقيقة.
• التحليلات والإبلاغ : استخدم تحليلات CRM لمراقبة المقاييس مثل معدلات المفتوحة للرسائل وأوقات الاستجابة ومعدلات التحويل. توفر أدوات تحليل HubSpot رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين حملات WhatsApp.

راجع خط الأنابيب الخاص بك بانتظام لتحديد الاختناقات وتحديد أولويات الصفقات عالية الإمكانات.

الخطوة 6: تدريب فريقك وتحسين الأداء

لزيادة فوائد تتبع صفقات WhatsApp ، تأكد من تدريب فريقك بشكل جيد ونظامك تحسين:

1. تدريب فريقك : تدريب مندوبي المبيعات على كيفية استخدام ميزات WhatsApp الخاصة بـ CRM ، مثل الاستجابة للإشعارات ، وذلك باستخدام القوالب ، وتحديث حالات الصفقة.
2. مراقبة الأداء : استخدم تحليلات CRM لتتبع أوقات الاستجابة ومعدلات المشاركة ومعدلات التحويل. توفر منصات مثل Zixflow تقارير WhatsApp مفصلة لقياس فعالية الحملة.
3. صقل سير العمل : تحليل البيانات لتحديد سير العمل الضعيف وضبط المشغلات أو القوالب لتحسين الكفاءة.
4. تأكد من الامتثال : الالتزام بسياسات WhatsApp من خلال الحصول على موافقة العملاء على الإخطارات وتجنب ممارسات المراسلة غير المرغوب فيها.

سوف تبقي حلقات التغذية المرتدة والتدريب على محاذاة فريقك وفعالية نظامك.

‍

فوائد تتبع صفقة WhatsApp في CRM الخاص بك

هناك العديد من الفوائد لدمج WhatsApp مع CRM لتتبع الصفقات:

• تحسن مشاركة العملاء : تواصل شخصي فوري عبر WhatsApp يعزز علاقات أقوى ، مع معدلات المشاركة تصل إلى 60 ٪ مقارنة بـ 37.9 ٪ للبريد الإلكتروني.
• التوفير الزمني : يقلل الأتمتة المهام اليدوية مثل إدخال البيانات وجدولة المتابعة ، مما يسمح للممثلين بالتركيز على الصفقات الختامية.
• إدارة خطوط الأنابيب المحسنة: توفر التحديثات في الوقت الفعلي ولوحات المعلومات المرئية الوضوح والمساعدة في إعطاء الأولوية الفرص ذات القيمة العالية.
• قابلية التوسع : التعامل مع كميات متزايدة من تفاعلات العملاء دون إضافة موظفين ، وذلك بفضل مهام العمل الآلية ودردشة الدردشة.
• فعالية التكلفة : توفر حلول مثل Timelinesai و Nethunt خططًا بأسعار معقولة للشركات الصغيرة ، بدءًا من 20 إلى 23 دولارًا لكل مستخدم/شهر.

تترجم هذه الفوائد إلى صفقات أسرع وارتفاع رضا العملاء وتحسين العائد على الاستثمار.

‍

التحديات والحلول

على الرغم من أن تكامل WhatsApp-CRM قوي ، يمكن أن يمثل تحديات:

• تحدي: عمليات الإعداد المعقدة لمواجهة واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business.
  
  • الحل : استخدم أدوات سهلة الاستخدام مثل Timelinesai للتكامل بنقرة واحدة.
• تحدي: إدارة مجلدات عالية من الرسائل.
  
  • الحل : قم بتنفيذ صناديق الوارد متعددة الوكلاء مع التوجيه ، مثل تلك التي تقدمها Wati أو Salesforce.
• تحدي: ضمان الامتثال لسياسات المراسلة WhatsApp.
  
  • الحل : استخدم القوالب المعتمدة مسبقًا والحصول على موافقة واضحة للعميل.

سيضمن معالجة هذه التحديات بشكل استباقي تجربة تكامل سلسة.

‍

الأدوات الموصى بها لتكامل WhatsApp CRM

لتنفيذ تتبع الصفقات في الوقت الفعلي ، فكر في هذه الأدوات:

• Timelinesai : يقدم صندوق الوارد المركزي ، وملخصات تعمل بالنيابة ، وتكامل سلس مع Pipedrive و HubSpot و Zoho. يبدأ التسعير من 20 دولارًا في الشهر لكل مقعد.
• Wati : متخصص في WhatsApp CRM مع ميزات مثل chatbots ، وضوح خط الأنابيب ، والمبيعات في الدردشة.
• Zixflow : يوفر تقارير قوية وتكامل التجارة الإلكترونية لسير العمل الآلي.
• Kommo : يوفر مبيعات لالتقاط الرصاص وصناديق الوارد الموحدة للاتصالات متعددة القنوات.
• Zapier : يربط WhatsApp بأكثر من 7000 تطبيق ، مما يتيح مشغلات الأتمتة المخصصة مثل إرسال إشعارات لنشاط CRM جديد.

تقدم كل أداة نقاط قوة فريدة ، لذا اختر بناءً على احتياجاتك من CRM وعملك.

‍

خلاصة القول

يؤدي دمج WhatsApp مع CRM لتتبع الصفقة في الوقت الفعلي إلى تحويل الطريقة التي تدير بها أنابيب المبيعات وإشراك العملاء. من خلال أتمتة الإخطارات وتبسيط سير العمل والاتصالات المركزية ، يمكن للشركات زيادة الكفاءة ، وتحسين أوقات الاستجابة ، وصفقات عن كثب بشكل أسرع. اتبع هذه الخطوات - اختيار CRM الصحيح ، وإعداد واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp ، وتكوين سير العمل ، ومراقبة الأداء - لإنشاء عملية مبيعات سلسة. مع أدوات مثل HubSpot أو Zoho أو Timelinesai ، يمكنك تسخير قوة WhatsApp للبقاء في المقدمة في السوق التنافسية لعام 2025. ابدأ في استكشاف تكامل WhatsApp CRM اليوم لتحسين استراتيجية المبيعات الخاصة بك ودفع النمو.

‍